В провинциальном городке
Был праздник музыка звучала
Но вот в ликующей толпе
Возник зловещий лик бродяги
Он шёл как будто бы один
Толпа его не замечала
И как-то странно на него
Смотрели местные собаки
В чёрном цилиндре в наряде старинном
В город на праздник путник очень спешил
По горам...